6. オートメーション メニュー

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グループ設定

ここで設定するコンバージョングループは、ステップメールのトリガーやリードのスコア付与、ランクアップ、ランクダウンの各種キャンペーンの実行条件として使用されます。

グループリスト画面

グループを作成する

新規にグループを設定する場合は、[+作成] ボタンをクリックします。また、既存のグループを修正する場合は、そのグループ行を選択(トグルボタンをチェック)して、[編集] ボタンをクリックします。

グループ作成ダイアログ

コンバージョングループに合致したリードを確認する

グループ名をクリックすると、そのグループの条件に合致したリードリストが表示されます。リードリストで氏名をクリックするとプロフィール画面が表示されるので、そのリードの状態を確認することができます。

グループの条件に合致したリード

潜在顧客の状態

リードリストに表示されるランクアイコンの表示条件を指定します。

リードリストの状態表示を設定する

リードリストのステータスアイコンの設定をしておきます

スコア設定

スコアキャンペーンとは、コンバージョングループの設定に従って、リードにスコアを自動的に付与する機能です。

スコア設定を作成する

新規のスコアキャンペーンを作成する場合は、[+作成] ボタンをクリックします。

スコアキャンペーン作成画面

コンバージョングループは、「オートメーション」のグループ設定であらかじめ作成しておく必要があります。

リードのスコア付与状況を確認する

スコアキャンペーン行の件名をクリックすると、そのキャンペーンの対象となるリードリストが表示されます。リードリストの氏名をクリックして表示されるプロフィール画面でそのリードの現在のスコアを確認することができます。

ランクアップ設定

ランクアップキャンペーンとは、コンバージョングループの設定に従って、リードのランクを自動的にアップする機能です。

ランクアップキャンペーン画面

ランクアップ設定を作成する

新規のランクアップ設定を作成する場合は、[+作成] ボタンをクリックします。

ランクアップキャンペーン作成画面

コンバージョングループは、「オートメーション」のグループ設定であらかじめ作成しておく必要があります。

リードのランク付与状況を確認する

ランクアップ設定行の件名をクリックすると、その設定の対象となるリードリストが表示されます。リードリストの氏名をクリックして表示されるプロフィール画面でそのリードの現在のランクを確認することができます。

ランクダウン設定

ランクダウン設定とは、コンバージョングループの設定に従って、リードのランクを自動的にダウンする機能です。

あるカテゴリに属するリードなど意図的にリードのランクダウンを行いたい場合にはこの設定を使用します。

ランクダウン設定を作成する

新規のランクダウン設定を作成する場合は、[+作成] ボタンをクリックします。設定方法はランクアップ設定と同様です。

コンバージョングループは、「オートメーション」のグループ設定であらかじめ作成しておく必要があります。

リードのランク付与状況を確認する

ランクダウン設定行の件名をクリックすると、そのキャンペーンの対象となるリードリストが表示されます。リードリストの氏名をクリックして表示されるプロフィール画面でそのリードの現在のランクを確認することができます。

リードリスト画面でランクとスコアを確認

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